Nimue, Morgana e Kaze per scappare da un’imboscata nemica si nascondono in una grotta sotterranea. L’antro ha diversi cunicoli ed è abitato da una forza oscura molto potente. Uther intanto imprigiona Merlino con l’accusa di tradimento mentre Artù e Gaiwan affrontano l’assedio del Monaco Piangente.
L’episodio ha una trama molto ricca e interessante; le scene di azione sono bilanciate da altre importanti ai fini della narrazione. La puntata quindi non diventa eccessiva ma regala sequenze movimentate senza dimenticare il filo narrativo. I diversi punti di vista inoltre si amalgamano perciò la trama è scorrevole. La sensazione perciò non è di un episodio caotico.
Morgana acquisisce importanza, la puntata sembra infatti suggerire i motivi per cui diventa una strega molto potente. L’episodio mostra solamente il patto che stringe con le forze oscure. Le premesse riguardanti il personaggio sono buone e sembrano suggerire un ruolo più attivo della ragazza nelle prossime puntate.