Arthur affida Nimue alle cure di una novizia presso il convento dei Paladini Rossi. Quando Nimue si risveglia deve scappare e rintracciare Arthur che le ha sottratto la spada. Merlino intanto aspetta di essere ricevuto da Lord Rugen. Nella puntata ci sono anche il presente e il passato di Arthur.
Lo svolgimento della trama in alcuni punti è frammentato e i diversi filoni narrativi non si amalgamano. L’intensione di sviluppare più punti di vista è ambiziosa; in questo modo la trama diventa certamente più ricca e complessa ma il risultato non è dei migliori. La puntata è poco scorrevole e il passaggio da un personaggio all’altro in alcuni momenti risulta forzato.
L’episodio risulta quindi caotico. Il buon utilizzo degli effetti speciali e i personaggi compensano almeno in parte l’andamento altalenante della puntata.